Приближается Новый Год, но в стране, в которой правят три толстяка, все праздники запрещены. Жителям не только нельзя наряжать ёлки, но даже и приближаться к ним. Когда оружейник Просперо и гимнаст Тибул решаются принести ёлку в город, отряд гвардейцев набрасывается на них. Тибулу удаётся бежать, но оружейнику теперь грозит суровое наказание. Спасти его может только наследник Тутти -обычный мальчик, который должен любить праздники и веселье. Но три толстяка его долго обманывали и не давали играть с другими детьми, так, что сердце его очерствело. Чтобы спасти Просперо и вернуть людям праздник, наши герои вместе с доктором Гаспаром идут на хитрость, подменяя механическую куклу наследника трёх толстяков на девочку-циркачку Суок. А чтобы вернуть Тутти доброту и радость, Суок потребуется помощь детей, пришедших на наше представление.